勇者菲莉娜的队伍，在强大的魔王面前即将全军覆没。 这样的最强魔王，作为放过勇者队伍的条件，提出想和勇者交换身体，为期一年。 身为神官兼菲琳娜青梅竹马的阿缇，当然想要阻止，但菲琳娜为了保护同伴接受了这个条件。 就这样，涉世未深的魔王与个性丰富的勇者队伍开始了新的魔王讨伐之旅…! !